Что такое группа специалистов и зачем их группировать?
По умолчанию SkillStaff генерирует отдельные отчеты и счета на каждого специалиста, который выполнял работы на ваших проектах в расчетном периоде. Если вы хотите объединить нескольких специалистов так, чтобы получать на них единый отчет и счет, то создайте группу. Группа специалистов — это перечень специалистов, для которого за расчетный период будет сгенерирован единый отчет и счет для согласования и оплаты (см. Как согласовать отчет на платформе? ). Создать группу можно несколькими способами.
Способ 1. Создание группы из раздела Работающие специалисты > Группы
- Перейдите в раздел Работающие специалисты > Группы;
- Нажмите кнопку “Добавить группу”;
- Введите название и описание группы и нажмите “Сохранить”.
Способ 2. Создание группы из карточки работающего специалиста
- Перейдите в раздел Работающие специалисты > Все специалисты;
- Нажмите в списке на карточку специалиста, которого хотите добавить в группу;
- Слева в карточке нажмите кнопку “Управление группой” и выберите пункт “Создать новую группу”. Платформа автоматически создаст группу и перенаправит вас на страницу группы. Название и описание новой группы будут заданы по умолчанию, измените их через пункт меню “Редактировать” в правом верхнем углу.
Способ 3. Создание группы из списка работающих специалистов
- Перейдите в раздел Работающие специалисты > Все специалисты;
- В списке с помощью чекбоксов выберите специалистов, которых хотите объединить в группу. При выборе первого чекбокса появится кнопка “Переместить”;
- Нажмите на кнопку “Переместить” и выберите пункт “Создать новую группу”. Слева в карточке нажмите кнопку “Управление группой” и выберите пункт “Создать новую группу”. Платформа автоматически создаст группу и перенаправит вас на страницу группы. Название и описание новой группы будут заданы по умолчанию, измените их через пункт меню “Редактировать” в правом верхнем углу.
Важно! Название группы будет добавлено в печатную форму отчета как название проекта. Поэтому название нужно писать именно то, которое вы хотите видеть в закрывающих документах.
Все созданные вами группы можно найти в разделе Работающие специалисты > Группы. В этом же разделе можно
изменять названия и описания групп и удалять группы через меню в карточке каждой группы.
Важно! Один специалист может находиться только в одной группе.
Удалить специалиста из группы или переместить специалиста в группу вы всегда можете из карточки работающего специалиста через пункт меню “Управление группой”. Карточку нужного специалиста можно найти в разделе Работающие специалисты > Все специалисты или при просмотре списка специалистов конкретной группы.
Важно! Вы не можете изменять состав группы, удалять группу, если по этой группе есть несогласованные отчеты. Вы не можете добавлять специалиста в группу, если по этому специалисту есть отклоненные отчеты.
